终于出利好！

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【资料图】

昨天，zc端又出一个新zc，《关于促进家居消费的若干措施》将落地。

在我印象中，针对家居行业出专门的促进zc是第一次，我查了下家具行业的规模，大概是3.2万亿，汽车行业是将近5万亿，房地产是10万亿。

最近的措施，从新能源车下乡，到住房养老金，再到家居行业促销费，我们看到在按市场规模从大到小逐步出zc，同时我们也看到，由于目前居民杠杆已经比较高，fdc方面的zc已经比较克制，主要还是依托其他体量较大的行业。

那么，这个按市场规模逐步出zc，什么时候轮到创新药、CXO呢？我昨晚在雪球、微博发表了讨论。

其实从，市场规模来说，医药行业的市场规模1.8万亿，家居下来也差不多该到医药了，但是，医药行业的一个问题是他的支付端是zf，现在地方财政是一个吃紧的状态，所以，其实这块现在要出zc，我认为难度还是比较大的。

当然，商业养老保险是一个值得探索的方向，但是目前我们没有看到这方面非常明确的推进信号。

所以，各位医药，创新药、CXO的投资者们，咱还是得靠公司业绩本身的成长，zc端暂时是指望不上了。

但是，其实长期看我文章的朋友应该知道，医药行业真正的zc端见底是在去年，现在医药行业的整个zc已经在逐步理顺，所以，现在就是静等业绩跑起来，所以，医药投资者们还是要多一些耐心。

另外，今天的经济基本面终于是出利好了，6月份PMI为49，较5月份回升0.2。

这个数据的意思是5月份见底吗？并不是，PMI是一个环比数据，6月依旧低于荣枯线，说明6月份的制造业景气度相较5月份还是回落的。

但为什么是利好呢？因为下降幅度减弱了，经济数据没有边际恶化，可以这么理解。

这个就是我们一直谈到的两个方面，一个是经济数据的好转，一个是zc端的推进。（详见《又泼冷水！》）

只要这两方面能够持续有进展，那么市场的企稳反弹也将是水到渠成，这就是今天市场反弹的核心逻辑。

下一步就是考验持续性，经济端的回暖数据是否有持续性，zc端是否还有彩蛋。

其实，近段时间看到老胡开始炒股，我就觉得这事不简单，至少在我12年多的炒股生涯里，没见过这样的事，背后大概率是有大事发生。

当然，对于这些信息分析归分析，但是我们做投资的依据还是严肃谨慎的，现阶段整个市场的估值是我们乐观的核心，现在很多成长股PEG都已经掉到1以下了，这种机会我是好多年没见着了，所以，还是那句话，现在就是闭着眼扫货的阶段，不知道扫什么货的朋友也可以加入圈子。（点击加入）

总的来说，事态正在朝着好的方向发展，我们继续熬住，相信我们会有不错的收获。

但其实我也可以明确告诉大家，最后赚钱是板上钉钉的事，因为这样情况我已经经历好多次，每一次市场都会嘉奖那些熬到最后的人，所以，我是一点不担心，大家也尽管放心。

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以下为市场评估表：

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